Swarmer, Defense Tech компанія з українським корінням, внесла пропозицію про розміщення 3 млн звичайних акцій на біржі Nasdaq вартістю $5 за акцію.
Читайте также: Чек в застосунку банку. В Україні запускають пілот держпрограми єЧек — розпитали у банків-партнерів, як це працюватиме
Про це йдеться в уточненій реєстраційній заявці про вихід на IPO (форма S-1/A), яку проаналізував AIN.
«До цього розміщення наші акції не були доступні на публічному ринку. Наразі передбачається, що початкова ціна публічного розміщення однієї акції складатиме від 4 до 6 доларів США», — йдеться в проспекті компанії.
Від продажу акцій компанія очікує отримати $12,6 млн чистого доходу у межах цієї пропозиції або ж $14,7 млн, якщо андеррайтер?фінансова компанія/банк, що допомагає компанії продати її акції під час виходу на біржу придбає пакет додаткових акцій у повному обсязі.
У документах також зазначається, що з моменту заснування компанія зазнала «значних збитків». 2024 рік завершили зі збитками у розмірі $2,1 млн, а 2025 — $8,5 млн збитків. Станом на 30 грудня 2025 року Swarmer мала накопичений дефіцит бюджету розміром близько $10,6 млн.
Також, згідно з проспектом емісії, в якому Swarmer вичерпно описала поточний фінансовий стан компанії і розкрила всіх представників менеджменту, головою ради директорів з грудня 2025 року став Ерік Прінс, засновник однієї з найбільших приватних військових компаній світу Academi (раніше – Blackwater).
Станом на зараз Прінс є засновником і керуючим партнером Frontier Resource Group LLC, американського фонду прямого інвестування.
Читайте также: Стартап Mirai залучив $10 млн. Серед його співзасновників українець Дмитро Швець та розробник російських застосунків Prisma та Lensa
Вихід Swarmer на IPO
Українська Defense Tech компанія Swarmer розробляє ШІ-рішення для автоматизації рою дронів. 2 лютого компанія подала заявку на проведення IPO під тикером SWMR.
Після розміщення акцій Swarmer стане першою українською DefTech-компанією, яка публічно вийшла на біржу.
Єдиним банком-партнером Swarmer під час IPO виступає американський Lucid Capital Markets. Вихід на біржу не вплине на діяльність компанії в Україні та не передбачає «передачу технологій» за межі країни, стверджують співрозмовники редакції.
Нагадаємо, 16 вересня 2025 року компанія залучила $15 млн у раунді Series A, і це стало найбільшою інвестицією в українську оборонну технологічну компанію з початку повномасштабної війни. Тоді раунд очолила американська компанія Broadband Capital Investments, до якої долучилися R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital, Network VC і UA1.vc.
За інформацією аналітиків, з якими поспілкувався AIN, з моменту залучення цього раунду глобальна команда Swarmer зросла вдвічі.
Читайте также: Українська MaXon Systems залучила інвестиції від американського фонду Green Flag Ventures
https://ain.ua/2026/02/20/swarmer-3-mln-akcii-na-birzi/